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역대급 떡상 하는 D램 시장.jpg

2023-09-23 23:40 92

2027년 1236억 달러(165조원) 시장 전망AI로 D램 시장이 엄청나게 커짐5년간 연평균 80%의 고성장세를 이어갈 것으로 전망되는 고대역폭메모리(HBM)HBM으로만 2027년 기준 60조 시장이 열림 이익률은 무려 50%여기에 AI서버에 같이 들어가는 그래픽용 D램 시장도 엄청나게 커지는중엔비디아 AI GPU 세대별 HBM 탑재량 추이A100: 2020년 5월 출시HBM2e 40GB(16Gb Die*4개 스택*칩 5개)H100: 2022년 11월 출시HBM3 80GB(16Gb Die*8개 스택*칩 5개)GH200: 2024년 5월 출시(Grace CPU+H100 GPU)HBM3e 144GB(24Gb Die*8개 스택*칩 6개)B100: 2024년 말 출시HBM3e 192GB(24Gb Die*8개 스택*칩 8개)차차세대 GPU: 2026년 말 출시HBM4 432GB(24Gb Die*12개 스택*칩 12개)AMD의 최신 AI GPU인 MI300올해 4분기 출시되고 이미 MS에서 도입 계획을 밝혔음. 가격도 엔비디아 H100 대비 1/3 수준에 삼전 HBM3이 본격 탑재되고, HBM3 용량도 H100이 80GB인데 비해 MI300은 128GB까지 증가해서 내부적으로 많은 기대 중임. H100 1개 살 돈이면 MI300을 3개를 살 수 있고, 그러면 HBM 매출은 거의 4.5배 증가함.디램의 상황은 AI 시대로 접어들면서 메모리 컴퓨팅 파워의 중요성이 아주 높아지면서 고객사들은 이제 디램 업체들에게 가격보다 성능을 더 요구하기 시작했음. 지금 수요와 가격 모두 폭주하는 HBM과 TSV 어드밴스드 패키징 적용 대용량 DDR5 모듈이 그 사례임. 디램이 요구하는 성능만 낼 수 있다면 고객사들은 일반 범용 제품의 몇 배나 되는 가격을 주고서라도 앞다퉈 사감. 뿐만 아니라 HBM4부터 로직 웨이퍼를 파운드리 공정으로 제작하는 것도 그 사례임. 당연히 파운드리 공정이 디램 공정보다 더 비쌈. 그런데 고객사가 HBM4에서 요구하는 스펙(속도, 파워 등)을 내려면 로직 부분에 파운드리 공정을 써야만 함. 이렇게 되면 원가와 판가 모두 올라감. 그래도 엔비디아, AMD 같은 고객사들은 OK임. 왜? 원하는 성능을 내기 위해서라면 그 정도 비용 부담은 충분히 가능하다고 생각하니까는.그리고 이제는 LLW, LPCAMM 뿐만 아니라 아주 다양한 곳에서 고객사, 어플리케이션 전용 Customized한 디램을 제작해 달라는 요구가 최근 들어 급격히 증가하고 있음. 디램이 컴퓨팅 파워에서 정말로 중요해졌으니까는. 하닉이 HBM뿐만 아니라 이런 Customized한 비즈니스를 잘 하는 건 영업 중심의 회사 마인드가 꽤 크다고 생각함. 궁극적으로 나는 이러한 상황이 기존의 소품종 대량생산에 범용 부품으로서 성능보다 가격이 더 중요했던 디램 산업에 패러다임 변화가 오고 있다고 생각함. 디램이 오히려 이제는 파운드리화 되는 것임.<br>                             <img src="/data/daumeditor10/230922/f730195ffe533a3d4b8bbe0fa358d367082a7fc5_CwnGxkGWWndDPP.png"><img src="/data/daumeditor10/230922/583552221233e71f6c71938b6fc7aaafe175f5e1_mx7dJMRdH.png"><img src="/data/daumeditor10/230922/b81c7855c979d199163aea42447eceeca5c87e0b_b8bnU1FqRMyNBvq.png"><img src="/data/daumeditor10/230922/09ecfaaa869e0528a6de861c1c21e2cc33814c2f_YI94RjWZpPFc.png"><img src="/data/daumeditor10/230922/f4e20dcd32a115090c399fa9991e7e1dc9667e7e_hZ2AZRb8.jpg"><img src="/data/daumeditor10/230922/baa7abaae41e7410f5cbd2260a3952cf2ac7f0d4_UaV49qojsJ.jpg"><img src="/data/daumeditor10/230922/914f8463a5f835960bdf92feac1f8c79b82ec899_bZqIpd6s5wS.jpg">

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